Dolores is een meisje met dwerggroei dat in de 15 eeuw geboren wordt in Spanje tijdens het bewind van Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië. Haar eerste levensjaren brengt ze door bij haar familie, in het provinciestadje Biar. Haar moeder en broers en zussen zijn gek op haar, maar haar vader, een arme pachter, ziet haar meer als een last dan als een godsgeschenk. Haar gekke gedrag tijdens de talrijke misdiensten ontgaat de dochter van de heer van Biar niet en Dolores wordt, met opgeluchte instemming van haar vader de persoonlijke nar van de dochter van de heer van Biar, Lucinda. Dolores en Lucinda kunnen het goed met elkaar vinden, maar tijdens het bezoek van Ferdinand II van Aragon aan Biar besluit de koning Dolores omwille van haar dolle gedrag te kopen als nar voor zijn zwaarmoedige dochter Johanna. Het bod wordt geaccepteerd en Dolores wordt ingelijfd in de Spaanse hofhouding waar ze een sterke band met prinses Johanna en haar Moorse kamermeisjes opbouwt. Wanneer prinses Johanna voor haar huwelijk met Filips de Schone met een 130 schepen tellende vloot vertrekt naar de Nederlanden, moet haar nar en vriendin natuurlijk mee.